日本KFCホールディングス＜9873＞、米投資ファンドのカーライル・グループによるＴＯＢを受け入れ、株式を非公開化

日本KFCホールディングスは5月20日、米投資ファンドのカーライル・グループによる株式公開買い付け（TOB）を受け入れ、株式を非公開にすると発表しました。カーライル・グループは、日本KFCホールディングスの筆頭株主である三菱商事が持っている株を除く、64.88％の株式を取得する予定です。買付代金は最大で約945億円です。TOBが成立すると、株式併合や自己株式取得などの手続きを経て、カーライル・グループの完全子会社になります。日本KFCはこのTOBに賛成しています。

三菱商事は2022年に策定した中期経営戦略で経営資源の見直しを進め、株式売却について社内で検討を開始しました。2024年1月に日本KFCに売却意向を伝え、2月に入札形式での売却プロセスがスタートしました。カーライル・グループは日本KFCのブランド力を高く評価し、店舗戦略の見直しやメニューの多様化、デジタルマーケティングの強化を通じて事業を成長させる余地があると判断しました。これらを中長期的な視点で進めるために、株式非公開化を前提としたTOBを実施することに決めました。

買付主体はカーライルが設立したクリスピー（東京都千代田区）です。買付価格は1株あたり6500円で、TOB発表前日の終値5330円に21.95％のプレミアムを加えています。買付予定数は1454万7861株で、下限は所有割合の31.54％にあたる707万3300株です。下限に満たない場合、応募株式の全てを買い付けません。買付期間は5月21日から7月9日までの30営業日で、決済の開始日は7月17日です。公開買付代理人は大和証券です。